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“老基建”就是指投資建設(shè)鐵路、公路、軌道交通、房地產(chǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施項目。在新的社會發(fā)展條件下，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會有不一樣的需求。“老基建”對于經(jīng)濟(jì)增長的邊際效應(yīng)在日趨減弱，經(jīng)濟(jì)需要新動力，所以發(fā)展以創(chuàng)新科技為核心的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勢在必行。
01 什么是新基建
“新基建”目前暫無具體的官方定義，不過，上周央視中文國際頻道“官宣”了“新基建”所涉及的七大領(lǐng)域：特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和城際高速鐵路和城際軌道交通，涵蓋到通信、電力、交通、數(shù)字等多個社會民生重點行業(yè)。其實“新基建”不一定是大規(guī)模投資的實體設(shè)施，但會滲透到各行各業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個角落，直接為生產(chǎn)經(jīng)營帶來乘數(shù)級產(chǎn)出，發(fā)揮出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
02 新基建都包括哪些領(lǐng)域
新基建主要圍繞前面提到的七大領(lǐng)域建設(shè)。
5G基站建設(shè)
2020年5G有望大爆發(fā)，展望下來就是網(wǎng)絡(luò)速度更快，短視頻、高耗流量的科技產(chǎn)品將在移動中實現(xiàn)可能。那么，要享受5G的速度，離不開基站的建設(shè)，2020年通信行業(yè)的投資將走上快車道，同時，5G身為“新基建”的領(lǐng)銜角色，也被高層定調(diào)為“經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能”。
大數(shù)據(jù)中心（IDC）
大數(shù)據(jù)中心，是云計算的基礎(chǔ)設(shè)施。一個IDC建設(shè)，需要電力設(shè)備、消防及監(jiān)控、運(yùn)維及服務(wù)器、土建與配套、制冷設(shè)備、IP設(shè)備與寬帶等一系列配套，建設(shè)大量的資金，帶動的是A股一系列對應(yīng)上市公司的產(chǎn)能。
充電樁
今年A股市場的新能車板塊，可是好好跟著特斯拉的訂單超預(yù)期風(fēng)光了一波。新能車被視為確定性較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)趨勢，是重要的配套基礎(chǔ)設(shè)施。而充電樁是新能車需要的硬設(shè)備。按1:1的車樁比測算，充電樁的潛力巨大。
特高壓
電網(wǎng)投資的重點——特高壓。根據(jù)目前國家電網(wǎng)2020年工作計劃，今年將核準(zhǔn)剩余的2直5交共7條線路，預(yù)計帶來超千億投資、近200億主設(shè)備訂單。
此外，還有包括人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城際軌道交通的一系列建設(shè)，是拉動此輪增長的一系列核心。
03 2020年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是否會爆發(fā)
“新基建”其實并不是新名詞，早在2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，就以“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的概念就被首次提出，當(dāng)時主要強(qiáng)調(diào)的是加快發(fā)展“5G商用步伐、推動發(fā)展人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。
而到了今年，在諸多因素的共振下，“新基建”再次被提到新高度，在中央級重大會議上被屢次提起。下圖為今年以來重要會議上提到“新基建”的具體內(nèi)容：
這一連串的會議，極大地強(qiáng)調(diào)了“新基建”的重要性，也極大地豐富了“新基建”的新內(nèi)涵。根據(jù)測算，“新基建”七大領(lǐng)域今年規(guī)模約1.2萬億，占2019年基建投資完成額比重的6.6%，體量上仍然是“老基建”占據(jù)大頭，但未來提升空間對于優(yōu)化基建投資結(jié)構(gòu)、打開基建存量意義重大，二者對于2020年經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)都不容忽視。投資端而言，目前傳統(tǒng)基建中的建筑建材估值較低，后續(xù)政策升溫預(yù)期下存在一定投資機(jī)會；而中長期來看，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型需求下，科技仍是主要方向，因此疊加景氣周期和政策傾斜的“新基建”中長期超配價值較高，短期節(jié)奏則側(cè)重回調(diào)下的布局機(jī)會。
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