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“老基建”就是指投資建設鐵路、公路、軌道交通、房地產等基礎設施項目。在新的社會發展條件下，經濟的發展對基礎設施建設會有不一樣的需求。“老基建”對于經濟增長的邊際效應在日趨減弱，經濟需要新動力，所以發展以創新科技為核心的新型基礎設施建設勢在必行。
01 什么是新基建
“新基建”目前暫無具體的官方定義，不過，上周央視中文國際頻道“官宣”了“新基建”所涉及的七大領域：特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網和城際高速鐵路和城際軌道交通，涵蓋到通信、電力、交通、數字等多個社會民生重點行業。其實“新基建”不一定是大規模投資的實體設施，但會滲透到各行各業生產經營的各個角落，直接為生產經營帶來乘數級產出，發揮出基礎設施建設的經濟效應。
02 新基建都包括哪些領域
新基建主要圍繞前面提到的七大領域建設。
5G基站建設
2020年5G有望大爆發，展望下來就是網絡速度更快，短視頻、高耗流量的科技產品將在移動中實現可能。那么，要享受5G的速度，離不開基站的建設，2020年通信行業的投資將走上快車道，同時，5G身為“新基建”的領銜角色，也被高層定調為“經濟發展的新動能”。
大數據中心（IDC）
大數據中心，是云計算的基礎設施。一個IDC建設，需要電力設備、消防及監控、運維及服務器、土建與配套、制冷設備、IP設備與寬帶等一系列配套，建設大量的資金，帶動的是A股一系列對應上市公司的產能。
充電樁
今年A股市場的新能車板塊，可是好好跟著特斯拉的訂單超預期風光了一波。新能車被視為確定性較強的產業趨勢，是重要的配套基礎設施。而充電樁是新能車需要的硬設備。按1:1的車樁比測算，充電樁的潛力巨大。
特高壓
電網投資的重點——特高壓。根據目前國家電網2020年工作計劃，今年將核準剩余的2直5交共7條線路，預計帶來超千億投資、近200億主設備訂單。
此外，還有包括人工智能、工業互聯網、城際高速鐵路和城際軌道交通的一系列建設，是拉動此輪增長的一系列核心。
03 2020年新型基礎設施建設是否會爆發
“新基建”其實并不是新名詞，早在2018年12月中央經濟工作會議上，就以“新型基礎設施建設”的概念就被首次提出，當時主要強調的是加快發展“5G商用步伐、推動發展人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”。
而到了今年，在諸多因素的共振下，“新基建”再次被提到新高度，在中央級重大會議上被屢次提起。下圖為今年以來重要會議上提到“新基建”的具體內容：
這一連串的會議，極大地強調了“新基建”的重要性，也極大地豐富了“新基建”的新內涵。根據測算，“新基建”七大領域今年規模約1.2萬億，占2019年基建投資完成額比重的6.6%，體量上仍然是“老基建”占據大頭，但未來提升空間對于優化基建投資結構、打開基建存量意義重大，二者對于2020年經濟的貢獻都不容忽視。投資端而言，目前傳統基建中的建筑建材估值較低，后續政策升溫預期下存在一定投資機會；而中長期來看，經濟結構轉型需求下，科技仍是主要方向，因此疊加景氣周期和政策傾斜的“新基建”中長期超配價值較高，短期節奏則側重回調下的布局機會。
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